Case Study · Steuerkanzlei
Mehr Zeit für Beratung. Weniger Routine.
Wie eine Steuerkanzlei InsideAI einsetzt: verständliche Mandantenschreiben, Antworten aus Kanzleihandbuch und Arbeitsanweisungen und Abläufe, die wiederkehrende Aufgaben vorbereiten. Mit § 203 StGB, EU-Hosting und Freigabe durch die Mitarbeitenden.
Ausgangslage
Viele Mandate, viele Belege. Saisonale Spitzen.
- 01
Saisonale Spitzen
Abschlüsse und Erklärungen bündeln sich auf wenige Monate. Routine bindet Zeit, die für Beratung fehlt.
- 02
Wissen verteilt
Kanzleihandbuch, Arbeitsanweisungen und Musterschreiben liegen an vielen Stellen.
- 03
Verschwiegenheit
Mandantendaten unterliegen der Schweigepflicht. Jede Lösung muss DSGVO und § 203 StGB erfüllen.
Built for how you work
Die drei Schichten im Einsatz. Plus Marktplatz.
- 01Generative IntelligenceFür Berufsträger, Sachbearbeitung und Assistenz.
- Mandantenschreiben und Erläuterungen zu Bescheiden
- Zusammenfassungen neuer Schreiben und Rundschreiben
- Texte in verständlicher Sprache für Mandanten
- 02Connected IntelligenceDas Kanzleiwissen, angebunden.
- Antworten aus Kanzleihandbuch und Arbeitsanweisungen
- Jede Antwort mit Quelle zum Nachprüfen
- Haufe Tax AI und Otto Schmidt per MCP angebunden
- DATEV über die API verbunden
- 03Agentic IntelligenceIndividuell entwickelte Abläufe, an InsideAI angebunden.
- Belegnachforderungen an Mandanten vorbereiten
- Bescheide gegen die Erklärung prüfen, als Entwurf
- Versendet wird erst nach Freigabe durch die Kanzlei
- +MarktplatzZusätzliche Module, ohne zusätzliche Lizenzen.
- Datenanalyse von Auswertungen aus Excel
- Transkription von Mandantengesprächen
- Präsentationen für Jahresgespräche
Vorgehen
Schritt für Schritt. Ohne Großprojekt.
Ein Team startet mit Generative Intelligence. Budgets je Person legt die Kanzlei selbst fest.
Kanzleihandbuch, Muster und Arbeitsanweisungen kommen in den Wissensspeicher, mit den bestehenden Rechten.
Die ganze Kanzlei folgt. Agentische Abläufe werden für wiederkehrende Aufgaben entwickelt und angebunden.
Governance by Design
Sicher genug für Mandantendaten. Nachprüfbar.
Ihre Kanzlei als nächster Use Case. In 30 Minuten gezeigt.
Wir richten einen Zugang mit Ihren Dokumenten ein und zeigen Ihnen, was möglich ist. Kostenlos, ohne Vertrag, ohne Vorbereitung.